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2019-02-15_艾瑞咨询_2018年中国互联网流量年度数据报告
浏览: 发布日期:2019-10-05

  CPA、律师,沪TOP2金融学硕士,国际经济与贸易学学士,多年“投行”+“律所”工作经验

  内容提示:中国互联网流量年度数据报告 2018年 2 ©2018.12 iResearch Inc. 前言 中国 已成为全球最大的互联网市场之一 。 中国网民数量位居全球首位 。 尽管中国是一个发展中国家,但在互联网领域已实现了充分发展。根据CNNIC第42次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,至2018年6月,中国互联网用户总数达8.02亿,位居全球网民数量...

  中国互联网流量年度数据报告 2018年 2 ©2018.12 iResearch Inc. 前言 中国 已成为全球最大的互联网市场之一 。 中国网民数量位居全球首位 。 尽管中国是一个发展中国家,但在互联网领域已实现了充分发展。根据CNNIC第42次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,至2018年6月,中国互联网用户总数达8.02亿,位居全球网民数量首位,超过印度(排名第二)和美国(排名第三)网民总和。根据互联网女皇玛丽米克尔2018年《互联网报告》,在TOP20全球互联网公司中,中国几乎包揽半数,独占9席(阿里巴巴、腾讯、蚂蚁金服、百度、小米、滴滴、京东、美团、今日头条)。中国互联网在国际形象上趋近于发达国家的互联网。 不仅仅是娱乐 。 在中国互联网发展的初期,网民多倾向于娱乐休闲活动,如玩游戏、看视频。这些活动在今日依然广受欢迎,占据他们最多时间。随着中国政府对互联网基础设施建设方面的鼓励和推进,迅速、广泛传播的互联网日渐成为中国消费者日常工作和生活中不可用或缺的组成部分,网络行为已从单纯的娱乐活动向更多元化的方向发展,涉及领域包括但多不仅限于泛娱乐、社交、购物、教育、出行、理财等。其中,网络购物一直保持稳定发展,尤其近两年来,电子商务与社交应用相互融合,社交裂变效应明显,社交电商更是同比增长接近70%。在娱乐方面,短视频迅速崛起,满足互联网消费者碎片化的娱乐需求,跃进移动互联网流量入口前五;网络游戏类型多样化,游戏内容精品化;在线视频行业以内容为重点,构建内容生态体系,通过头部IP、粉丝效应等大力发展付费会员;直播平台进入精细化运营阶段。 寒冬往往孕育着暖春的生机 。 在中国各种风口过境,互联网百花齐放之后,暗流汹涌也随之而来。国家经济增速放缓、中美贸易战陷入胶着、宏观经济形势的变化影响互联网微观行业的发展,2018年注定成为投资者、互联网企业从业者的寒冬。但是世间永远都是危机与希望并存,寒冬从来都是孕育着暖春的生机。千里之行,始于足下,中国企业应冷静应对,在中国互联网的道路上,深入了解中国的数字化发展情况,了解自身需求和所在行业领域,在产品、技术、服务三方面做好充足准备,把握内容生态布局、下沉市场潜力、垂直细分领域等争夺存量市场的关键因素,迎接2019年的新春。 艾瑞咨询 基于十六年互联网用户行为研究积累经验以及艾瑞数据产品监测成果,从6组数据对比分析PC互联网与移动互联网资源发展情况、8大人类生活领域解读互联网细分行业、2018年互联网价值榜单这三个角度梳理2018年中国互联网流量发展概况,并对2019年中国互联网流量趋势进行展望。 来源:艾瑞咨询。 3 ©2018.12 iResearch Inc. 前言 来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 0 20 40 60 80 100 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 全网网民人数(千万) 移动端网民人数(千万) 年度关键词 中国网民规模 上网方式 拨号上网 宽带上网 光纤上网 1G 2G 3G 4G 拨号上网时代; 搜狐、新浪、网易成立,BAT集结; 从门户网站到信息搜索 PC上网成本高 移动梦网时代 信息传输、网络游戏、社区内容、电子商务、在线视频等PC端应用百花齐放; Iphone1代发布,开启智能手机时代 3G普及,移动端流量激增 Android发布,智能手机普及; 社交火热、电商爆发、百团大战,超级流量APP形成大势; 4G普及, 智能出行 Fintech 泛娱乐 共享经济 新零售 智 能 时 代来临 1994-2000 萌芽阶段 2001-2008 初生阶段 2016年至今 2009-2015 互联网3.0时代 4 目录 Contents 摘要 6 6 组数据带你了解 2018 年的中国互联网流量 Part 1 中国互联网应用发展概况 1.1 互联网使用情况:第1-3组数据 1.2 互联网网民概况:第4-6组数据 聚焦网民8 8 大生活需求 , 解读 21 个热门行业流量变化 Part 2 中国互联网细分行业分析 2.1 泛娱乐需求 2.2 社交需求 2.3 购物需求 2.4 教育需求 2.5 出行需求 2.6 生活服务需求 2.7 金融理财需求 2.8 新闻资讯需求 3 3 大榜单 , 见证中国互联网最具价值应用 Part 3 中国互联网价值榜 3.1 2018年中国互联网用户喜好榜 3.2 2018年中国互联网用户增速榜 5 5 9 9 22 100 5 ©2018.12 iResearch Inc. 摘要 来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 截至2018年12月,中国PC互联网月度覆盖人数达5.09亿人,同比下降3.9%;移动互联网月独立设备数达13.47亿台,同比增长12.8%,移动端网民单日使用时长已达到186分钟,超过PC端2倍,约为看4集电视剧的时间。 截至2018年12月,以微信、QQ为首的通讯聊天行业月独立设备数达12.35亿,同比增长10.3%,行业渗透率达91.67%。其中微信月独立设备数达10.87亿台,为12月唯一破十亿APP,同比增长9.5%。 截至2018年12月,在线视频行业月独立设备数达10.17亿,同比增长1.7%,行业渗透率达81.8%。短视频行业增速迅猛,月独立设备数达7.34亿台,同比增长率为58.7%。 2018年中国互联网发展基础数据 截至2018年12月,以绝地求生为代表的射击游戏逆风增长,月独立设备数达1.75亿台,同比增长82.4%。吃鸡游戏绝地求生上线个月后,于暑假时期超越国民手游王者荣耀,之后连坐游戏首位。 截至2018年12月,电子商务行业月独立设备数达9.42亿台,同比增长14%。月独立设备数在11月达全年最高的9.7亿台,为去年的1.12倍。热门细分行业中,社交电商、生鲜电商增速迅猛,月独立设备数分别达3.17亿台、942万台,同比增长率分别为69.6%、65.7%。 01 02 03 04 05 6 ©2018.12 iResearch Inc. 摘要 来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 截至2018年12月,学习教育行业PC端月度覆盖人数2.92亿,同比增长-0.6%,行业渗透率为57.4%;移动端月独立设备数达3.9亿台,同比增长18.2%,行业渗透率29.0%。 截至2018年12月,车票行业月独立设备数为0.99亿台,同比增加10.4%。春节期间,除夕前三天、初八后四天为购票高峰。 截至2018年12月,共享单车行业月独立设备数为0.77亿台,同比-32%。 2018年中国互联网发展基础数据 截至2018年12月,手机银行月独立设备数3.26亿台,同比增长10.9%,行业渗透率24.2%;P2P信贷行业月独立设备数1.47千万台,同比增长-15.5%。 截至2018年12月,新闻资讯行业月独立设备数7.77亿台,同比增长18%,行业渗透率达57.7%。 06 07 08 09 10 7 ©2018.12 iResearch Inc. 摘要 来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 用户时长争夺 IP 效能释放 生态流量 社交+ + 内容 小程序 上市潮 人工智能赋能 短视频 2018 中国互联网 发展关键字 2018年中国互联网发展关键字 8 ©2018.12 iResearch Inc. 摘要 来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 2019年中国互联网发展趋势 伴随着线上人口流量红利逐渐稀少,线下流量将再次成为互联网巨头们关注的重点,通过数据和技术的加持来整合线上线下流量进一步加速。 视频仍然是企业触达用户的主流媒介。其中在线视频平台作为继即时通讯之后的第二大流量入口,通过头部IP、粉丝效应发展付费会员成为平台竞争重点,自制剧、与电视台或影视制作方合作、先网后台成为战略方向。短视频渗透用户日常生活,呈现全景化特征,跃进移动互联网流量入口前五,成为品牌营销重要阵地,也是政务和媒体宣传的新宠。 KOL营销、内容营销仍然重要,深耕社交+垂直内容是互联网行业发展的主要功课。随着人口代际的更迭和新消费人群的涌入,社交领域定会再有黑马出现。 告别野蛮生长,互联网行业对网民数量的争夺,变成对网民睡眠时间的争夺。互联网巨头企业边界更加模糊,马太效应更强,并将进入“占据用户时间 - 拉动用户群体消费 - 吸引用户更多时间 - 抢夺竞争对手的时间”这一循环。 9 中国互联网应用发展概况 1 中国互联网细分行业分析 2 2018年中国互联网价值榜 3 10 6 组数据 带你了解 2018 年的互联网流量 11 ©2018.12 iResearch Inc. 月度覆盖人数(亿人) 两端网民规模发展趋势相左,移动端接近PC端3倍 中国网民由PC端转到移动端的趋势在用户规模上表现明显, PC网民逐渐减少,而移动网民不断增多,接近PC网民3倍。 移动端2018年用户增长趋势放缓,下半年增长率仅为3.1%,不足上半年增长率的1/3(9.5%),同样低于2017年下半年的增长率(6.2%)。中国互联网已然进入深度存量时代,竞争从获取用户数量转向抢夺留存用户时长。 来源:iUserTracker. 家庭办公版 2018.12,基于对40万名家庭及办公(不含公共上网地点)样本网络行为的长期监测数据获得。 来源: mUserTracker.2018.12,基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据,与超过1亿移动设备的通讯监测数据,联合计算研究获得。 11.25 11.94 13.07 13.47 2017.6 2017.12 2018.6 2018.12 月独立设备数(亿台) iUserTracker-2017 年6 6 月 -2018 年 12 月 中国 PC 互联网用户规模 mUserTracker-2017 年6 6 月 -2018 年 12 月 中国移动互联网用户规模 u 1.中国网民规模 12 ©2018.12 iResearch Inc. 两端网民上网时间花费趋势同样相反,移动端超过PC端2倍 中国网民由PC端转向移动端的趋势在上网时长上同样表现明显, PC网民人均单日上网时长同比2017年减少5.9分钟,而移动端的用户单日使用时长已达到186分钟,超过PC端2倍,约为看4集电视剧的时间。如果说互联网之初是PC端开启人们线上网络生活,那么现在移动端则进入用户时间之争。 来源: mUserTracker.2018.12,基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据,与超过1亿移动设备的通讯监测数据,联合计算研究获得。 165.02 186.84 2017.12 2018.12 人均单日使用时长(分钟) mUserTracker-2017 年6 6 月 -2018 年 12 月 中国移动网民人均单日上网时长 来源:iUserTracker. 家庭办公版 2018.12,基于对40万名家庭及办公(不含公共上网地点)样本网络行为的长期监测数据获得。 87.82 81.95 2017.12 2018.12 人均单日浏览时长(分钟) iUserTracker-2017 年6 6 月 -2018 年 12 月 中国 PC 网民人均单日上网时长 u 2.中国网民上网时间 13 ©2018.12 iResearch Inc. 两端行业马太效应明显,用户注意力多集中在TOP3头部企业 来源:iUserTracker. 家庭办公版 2018.12,基于对40万名家庭及办公(不含公共上网地点)样本网络行为的长期监测数据获得。 备注:其他,指百度、腾讯、搜狐、新浪、等网站 来源: mUserTracker.2018.12,基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据,与超过1亿移动设备的通讯监测数据,联合计算研究获得。 99.6% 99.6% 98.9% 85.9% 85.5% 83.4% 76.2% 70.7% 44.9% 38.9% 即时通讯 微博 搜索 在线视频 浏览器 短视频 在线音乐 新闻资讯 在线APP的用户使用时长占比(%) iUserTracker-2018 年 12 月中国 PC 互联网 热门行业用户注意力集中度 mUserTracker-2018 年 12 月中国移动互联网 热门行业用户注意力集中度 u 2.中国网民上网时间 100.0% 100.0% 97.2% 96.5% 95.9% 88.4% 88.2% 86.8% 65.0% 49.7% 网络电视 C2C平台 网页搜索 娱乐资讯 宽频影视 综合视频 游戏直播 B2C商城 网站导航 其它 TOP3APP的用户月度浏览时长占比(%) 无论是PC端还是移动端,分析其占据网民上网时长TOP10的二次细分行业,马太效应极其明显,TOP3网站、APP的用户使用时长集中度多在50%以上。 PC端以网络电视行业和C2C平台最明显,移动端以即时通讯和微博最为突出。 14 ©2018.12 iResearch Inc. 网民在移动端上网次数稳步超越PC端 PC端的用户上网习惯比较稳定,人均单日访问次数在18次左右,但有下降趋势。而用户使用手机上网平均每日比PC端多10次左右,移动上网更具用户黏性。 20.6 24.7 29.9 27.8 2017.6 2017.12 2018.6 2018.12 人均单日使用次数(次) 来源: mUserTracker.2018.12,基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据,与超过1亿移动设备的通讯监测数据,联合计算研究获得。 mUserTracker-2017 年6 6 月 -2018 年 12 月 中国移动网民人均单日上网次数 来源:iUserTracker. 家庭办公版 2018.12,基于对40万名家庭及办公(不含公共上网地点)样本网络行为的长期监测数据获得。 19.1 18.4 18.9 18.2 2017.6 2017.12 2018.6 2018.12 人均单日访问次数(次) iUserTracker-2017 年6 6 月 -2018 年 12 月 中国 PC 网民人均单日上网次数 u 3.中国网民上网次数 15 ©2018.12 iResearch Inc. 是外部资讯获取工具,移动是娱乐方式的延伸 网民在PC端使用场景一般比较固定,访问网站主要以购物为主,其次则更多的是为了获取外部资讯;而移动端则大不同,何时何地均可上网,网民将部分线下社交和娱乐时间都转移到线上,以通讯为主,娱乐为辅,且各类型APP访问次数的差异度不大。 来源:iUserTracker. 家庭办公版 2018.12,基于对40万名家庭及办公(不含公共上网地点)样本网络行为的长期监测数据获得。 来源: mUserTracker.2018.12,基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据,与超过1亿移动设备的通讯监测数据,联合计算研究获得。 11.04 6.51 4.21 3.48 3.32 3.26 3.03 2.99 2.96 2.95 C2C平台 B2C商城 游戏直播 网络电视 学校网站 网上银行 消费资讯 汽车资讯 综合视频 文学小说 人均单日访问次数(次) 10.77 7.08 6.99 6.80 6.78 6.72 6.66 6.58 6.40 5.34 即时通讯 在线阅读 角色扮演 网络直播 微博 射击 语言类教育 社区交友 外卖 策略 人均单日访问次数(次) iUserTracker-2018 年 12 月中国 PC 网民 最常访问 TOP10 行业(月覆盖人数 5 千万 ) mUserTracker-2018 年 12 月中国移动网民 最常访问 TOP10 行业(月独立设备数 5 千万 ) u 3.中国网民上网次数 16 ©2018.12 iResearch Inc. 两端网民均以男性为主,女性用户占比有上升趋势 无论是PC端还是移动端,男性用户的比例都略高于女性,且移动端男性用户的占比高于PC端。2018年末,中国人口男女比例为51.1 : 48.9,中国网民性别结构越发为人口性别属性一致。 来源:iUserTracker. 家庭办公版 2018.12,基于对40万名家庭及办公(不含公共上网地点)样本网络行为的长期监测数据获得。 来源: mUserTracker.2018.12,基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据,与超过1亿移动设备的通讯监测数据,联合计算研究获得。 52.8% 47.2% 52.3% 47.7% 2017.12 2018.12 58.4% 41.6% 57.9% 42.1% 2017.12 2018.12 iUserTracker-2017 年和 2018 年 12 月 中国 PC 网民性别分布 mUserTracker-2017 年和 2018 年 12 月 中国移动网民性别分布 u 4.中国网民性别结构 17 ©2018.12 iResearch Inc. 中国网民性别结构 女性爱美爱网购重视子女教育,男性贪玩爱车碰高科技 mUserTracker-2018 年 12 月不同性别中国移动网民 APP 类型偏好 TOP10 (月独立设备数 5 千万 ) 101 101 102 104 106 110 113 113 120 124 浏览器 优化 实用工具其他 MOBA 射击 棋牌 股票 违章查询 汽车资讯 游戏直播 116 120 122 122 123 133 139 140 153 154 在线旅游 网络购物 非语言类教育 休闲益智 网络K歌 教育工具 美食 团购 相册图库 照相机 男性TGI 女性TGI 人均安装APP个数:53.7 人均安装APP个数:53.5 来源: mUserTracker.2018.12,基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据,与超过1亿移动设备的通讯监测数据,联合计算研究获得。 18 ©2018.12 iResearch Inc. 端网民老龄化,移动端网民年轻化 随着互联网的成熟,互联网两端用户结构发生了较大的变化,PC端网民越发老龄化,而移动端网民则更加年轻化,但95后和00后无疑都是互联网时代主角。 来源:iUserTracker. 家庭办公版 2018.12,基于对40万名家庭及办公(不含公共上网地点)样本网络行为的长期监测数据获得。 来源: mUserTracker.2018.12,基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据,与超过1亿移动设备的通讯监测数据,联合计算研究获得。 iUserTracker-2017 年和 2018 年 12 月 中国 PC 互联网用户年龄分布 mUserTracker-2017 年和 2018 年 12 月 中国移动互联网用户年龄分布 36.3% 21.4% 16.9% 13.2% 12.2% 36.2% 20.9% 17.0% 13.3% 12.6% 24岁以下 25-30岁 31-35岁 36-40岁 40岁以上 2017.12 2018.12 27.2% 26.7% 25.2% 14.9% 6.0% 27.6% 26.6% 24.8% 15.1% 6.0% 24岁以下 25-30岁 31-35岁 36-40岁 40岁以上 2017.12 2018.12 u 5.中国网民年龄结构 19 ©2018.12 iResearch Inc. 、00后学习娱乐两不误,70、80后有钱懂生活 来源: mUserTracker.2018.12,基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据,与超过1亿移动设备的通讯监测数据,联合计算研究获得。 104 107 108 114 120 129 134 149 150 180 游戏商店 网络K歌 在线音乐 在线阅读 休闲益智 射击 棋牌 MOBA 教育工具 非语言类教育 24 岁以下人群 TGI 107 107 109 110 110 110 110 111 118 126 微博 社区交友 团购 在线音乐 网络购物 聚合视频 网络K歌 在线视频 照相机 网络直播 25-30 岁人群 TGI 116 117 117 118 118 120 125 127 139 152 天气 实用工具其银行 有声音频 浏览器 支付 团购 电子邮件 在线 122 155 179 天气 厂商商店 即时通讯 浏览器 网络购物 新闻资讯 导航地图 支付 股票 银行 36-40 岁人群 TGI mUserTracker-2018 年 12 月不同年龄中国移动网民 APP 类型偏好 TOP10 (月独立设备数 5 千万 ) 89 90 94 95 96 97 99 115 115 133 游戏商店 休闲益智 厂商商店 厂商浏览器 支付 即时通讯 射击 银行 棋牌 股票 40 岁以上人群 TGI 人均安装APP个数:52.5 人均安装APP个数:53.0 人均安装APP个数:55.9 人均安装APP个数:54.0 人均安装APP个数:52.0 u 5.中国网民年龄结构 20 ©2018.12 iResearch Inc. 用户区域下沉仅在PC端微显 从整体城市结构来看,用户区域下沉在移动端不成立,低线级城市用户占比下降,二线及以上城市用户占比却攀升0.6%。PC端反之。但总体来看,用户城市结构变化不明显。 来源:iUserTracker. 家庭办公版 2018.12,基于对40万名家庭及办公(不含公共上网地点)样本网络行为的长期监测数据获得。 来源: mUserTracker.2018.12,基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据,与超过1亿移动设备的通讯监测数据,联合计算研究获得。 iUserTracker-2018 年 12 月中国 PC 网民 城市分布 mUserTracker-2018 年 12 月中国移动网民 城市分布 8.7% 18.0% 20.2% 23.5% 18.7% 10.9% 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 用户占比(%) 用户占比同比增长(%) -0.28% -0.02% +0.04% -0.10% +0.29% +0.06% 12.4% 24.9% 24.6% 17.4% 11.9% 8.7% 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 用户占比(%) 用户占比同比增长(%) +1.3% -2.1% +1.4% -0.3% -0.2% -0.1% u 6.中国网民城市结构 低线级下沉城市用户占比整体上升 低线级下沉城市用户占比整体减少 21 ©2018.12 iResearch Inc. 一二线出行旅游购物不可少,三四五线短视频最渗透 来源: : mUserTracker.2018.12,基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据,与超过1亿移动设备的通讯监测数据,联合计算研究获得。 mUserTracker-2018 年 12 月不同城市中国移动网民 APP 类型偏好 TOP5 (月独立设备数 5 千万 ) 人均安装APP 个数:55.1 人均安装APP 个数:54.4 人均安装APP 个数:53.6 人均安装APP 个数:53.3 人均安装APP 个数:53.1 人均安装APP 个数:53.5 111 108 105 104 103 导航地图 支付 网络购物 浏览器 WiFi 一线 银行 在线旅游 支付 社区交友 导航地图 新一线 银行 棋牌 支付 游戏商店 微博 二线 休闲益智 天气 搜索 短视频 优化 三线 WiFi 短视频 搜索 在线 101 短视频 厂商浏览器 输入法 安全 厂商商店 五线 中国互联网应用发展概况 1 中国互联网细分行业分析 2 2018年中国互联网价值榜 3 23 聚焦网民 8 大生活需求 , 解读 21 个热门行业流量变化 24 ©2018.12 iResearch Inc. 通讯聊天 在线视频 在线音乐 新闻资讯 综合电商 游戏服务 短视频 社交网络 导航地图 在线阅读 学习教育 拍摄美化 手机银行 社交电商 股票 美食外卖 在线旅游 儿童教育 车票服务 综合理财 共享单车 房产 P2P信贷 电影行业 生鲜电商 跨境进口电商 母婴电商 月独立设备数(万台) 社交电商、生鲜电商、短视频增速迅猛,共享单车陡然下行 10.3% 1.7% 7.4% 18.0% 2.3% 6.2% 58.7% 9.2% -0.6% 40.8% 18.7% -14.6% 10.9% 69.6% -1.8% 2.0% 18.1% -10.4% 10.4% 7.0% -32.0% 32.0% -15.5% -17.3% 65.7% -11.6% 28.6% -40.0% -20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 同比增长率(%) 来源: mUserTracker.2018.12,基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据,与超过1亿移动设备的通讯监测数据,联合计算研究获得。 mUserTracker-2018 年 12 月中国移动互联网热门行业月独立设备数和同比增速 移动互联网热门行业概况 2018年,中国移动互联网热门行业中,通讯聊天、社交网络、在线视频、综合电商等市场基本处于稳定饱和状态,但细分领域,如社交电商、生鲜电商增长迅猛,另外短视频同样突发猛进,在线阅读崛起,而共享单车洗牌严重。 25 一 相关行业大事件 音乐音频 在线阅读 游戏服务 视频服务 B站上市,爱奇艺上市; 视频监管趋紧; 《延禧攻略》成现象级作品。 腾讯音乐娱乐集团于美上市; 网易云和阿里音乐、腾讯音乐达成版权互授合作。 2018年网络文学专项整治行动; 推出免费阅读模式的连尚文学完成 A 轮融资,投后估值达 10 亿美元。 3月游戏版号暂停发放,12月版号重新开闸; 电竞入亚运会。 拍摄美化 美图2018年市值蒸发八成; Faceu被今日头条3亿美金收购。 电影行业 猫眼赴港IPO; 原拟取消的票补未取消; 淘票票启动十亿扩增计划。 泛娱乐需求 26 ©2018.12 iResearch Inc. 视频服务行业 流量趋于稳定,深耕内容和注重社交互动成为主要发力方向 来源: mUserTracker.2018.12,基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据,与超过1亿移动设备的通讯监测数据,联合计算研究获得。 mUserTracker-2017 年1 1 月 -2018 年 12 月中国移动互联网 视频服务行业月独立设备数和行业渗透率 9.5 9.7 9.8 10.0 10.2 10.4 10.7 10.7 10.6 10.8 10.9 11.1 11.4 11.7 11.8 12.0 12.0 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.4 89.7% 90.9% 90.6% 91.4% 91.6% 92.4% 93.8% 93.1% 91.8% 92.6% 93.4% 93.1% 93.0% 93.3% 93.1% 93.3% 93.0% 93.7% 93.2% 93.1% 91.8% 91.7% 91.9% 92.2% 2017.1 2017.2 2017.3 2017.4 2017.5 2017.6 2017.7 2017.8 2017.9 2017.10 2017.11 2017.12 2018.1 2018.2 2018.3 2018.4 2018.5 2018.6 2018.7 2018.8 2018.9 2018.10 2018.11 2018.12 月独立设备数(亿台) 行业渗透率(%) 2018年中国视频服务行业月独立设备数达到12.4亿台,同比增长11.7 %。归功于短视频用户激增,继2017年视频服务行业快速发展后,2018年进入成熟阶段,行业渗透率达92.2% 。在用户流量趋于饱和稳定的情况下,作为中国互联网的重要流量入口,争夺用户注意力、深耕内容和注重社交互动成为视频服务行业的主要发力方向。 27 ©2018.12 iResearch Inc. 视频服务行业 短视频、聚合视频为主要增长行业,网络直播用户下滑严重 2017年至2018年,短视频快速发展,月独立设备数从4.6亿台增长至7.3亿台,成为视频服务行业的主要成长领域,同时聚合视频也有着较为明显的月独立设备数增长。网络直播和游戏直播都存在着一定程度的用户流失,但留存用户无疑更加沉迷,用户月总使用时长反而保持增长。而在线年间基本保持稳定,无太大变化。 来源: mUserTracker.2018.12,基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据,与超过1亿移动设备的通讯监测数据,联合计算研究获得。 来源: mUserTracker.2018.12,基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据,与超过1亿移动设备的通讯监测数据,联合计算研究获得。 mUserTracker-2017 年和 2018 年 12 月 中国移动互联网 视频服务主要二级行业月独立设备数 mUserTracker-2017 年和 2018 年 12 月 中国移动互联网 视频服务主要二级行业用户月总使用时长 10.0 4.6 3.3 2.4 1.0 10.2 7.3 3.9 1.5 0.9 在线视频 短视频 聚合视频 网络直播 游戏直播 2017.12(亿台) 2018.12(亿台) 11618.0 2036.9 788.4 369.6 262.3 11422.1 3798.4 1147.5 383.2 361.0 在线视频 短视频 聚合视频 网络直播 游戏直播 2017.12(亿分钟) 2018.12(亿分钟) 28 ©2018.12 iResearch Inc. 在线视频行业 在线视频用户规模趋于稳定,细化内容,提高质量是重点 在线亿台的月独立设备数规模后,月独立设备数在10亿台至11亿台间波动,行业渗透率维持在80%左右,用户规模趋于稳定。在视频行业的下半场,细化视频内容,提高节目质量成为稳固老用户抢夺新用户的重点。 来源: mUserTracker.2018.12,基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据,与超过1亿移动设备的通讯监测数据,联合计算研究获得。 mUserTracker-2017 年1 1 月 -2018 年 12 月中国移动互联网 在线视频行业月独立设备数 8.7 8.9 9.0 9.2 9.4 9.5 9.8 9.7 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.4 10.6 10.6 10.7 10.8 10.7 10.4 10.3 10.2 10.2 81.8% 83.6% 83.2% 84.5% 84.4% 84.2% 85.8% 84.8% 81.6% 82.6% 83.8% 83.7% 83.1% 83.0% 82.2% 82.7% 81.8% 82.1% 81.7% 81.2% 77.8% 77.3% 76.3% 81.8% 月独立设备数(亿台) 行业渗透率(%) 29 ©2018.12 iResearch Inc. 在线视频行业 忠诚于单个在线视频APP的用户减少,三巨头要变四巨头 TOP3在线视频APP的用户占比略有下降,而仅安装一个在线视频APP的用户占比缩减至21%,同时安装2-4个用户增多,由此可见,在线视频用户对于平台的使用习惯虽仍徘徊在头部,但若是能拓展垂直精品内容,开发优质自制剧、与电视台或影视制作方合作、先网后台,通过头部IP、粉丝效应发展付费会员,丰富用户场景,未来三巨头变四巨头的还是存在一定的可能性。 StoreTracker-2017 和 2018 年 12 月中国移动网民 人均安装在线视频 APP 个数分布 33.4% 29.6% 24.1% 9.9% 3.0% 21.2% 32.4% 31.9% 12.0% 2.6% 1个 2个 3个 4个 5个及以上 2017.12 2018.12 76.3% 23.7% 75.0% 25.0% TOP3APP 其他 mUserTracker-2017 和 2018 年 12月中国移动互联网 在线视频 APP 用户分布 来源: StoreTracker.2018.12,基于日活千万级的多源有效样本数据,联合计算得出涵盖50+Android端应用商店市场的用户行为数据。 来源: mUserTracker.2018.12,基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据,与超过1亿移动设备的通讯监测数据,联合计算研究获得。 用户占比减少 用户占比增多 内环:2017 外环:2018 30 ©2018.12 iResearch Inc. 在线视频行业 三巨头以男性用户居多,而四号潜在巨头则以女性用户为主 在线,男性对看视频的需求不容忽视,其中三巨头中,优酷男性比例在热门APP中最高,而作为四号潜在巨头的芒果TV则以女性用户为主,占比高达60.3%。 在线岁以上的用户不到两成,腾讯视频和芒果TV的用户群体更为年轻化。 来源: mUserTracker.2018.12,基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据,与超过1亿移动设备的通讯监测数据,联合计算研究获得。 mUserTracker-2018 年 12 月中国移动互联网在线视频行业热门 APP 用户画像 55.0% 51.0% 51.3% 56.3% 39.7% 45.0% 49.0% 48.7% 43.7% 60.3% 在线视频 腾讯视频 爱奇艺 优酷 芒果TV 男 女 26.1% 25.5% 22.2% 26.3% 30.0% 29.4% 32.8% 31.2% 28.6% 35.6% 27.2% 29.0% 31.1% 26.0% 26.6% 13.0% 10.0% 12.8% 13.3% 6.3% 4.3% 2.6% 2.7% 5.8% 1.6% 24岁以下 25-30岁 31-35岁 36-40岁 41岁以上 12.3% 12.1% 12.0% 12.2% 12.2% 25.0% 25.4% 25.1% 24.5% 25.4% 24.6% 24.6% 24.8% 24.6% 24.8% 17.4% 17.2% 17.7% 17.6% 17.7% 12.0% 11.9% 12.1% 12.1% 11.9% 8.7% 8.7% 8.3% 8.9% 8.0% 一线城市 新一线城市 二线 iResearch Inc. 短视频行业 炙手可热的短视频行业也面临人口红利瓶颈期 随着短视频行业前两年的高速发展,短视频行业的人口红利也已到达瓶颈,月独立设备数规模微幅波动增长,截至2018年12月达到7.3亿台。 来源: mUserTracker.2018.12,基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据,与超过1亿移动设备的通讯监测数据,联合计算研究获得。 mUserTracker-2017 年1 1 月 -2018 年 12 月中国移动互联网短视频行业月独立设备数 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 2.5 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.6 5.7 6.2 6.4 6.4 6.5 6.7 7.0 7.1 7.0 7.1 7.2 7.3 14.9% 15.2% 15.1% 14.9% 15.0% 22.0% 26.2% 29.2% 31.1% 33.4% 36.8% 38.7% 46.6% 49.8% 50.6% 49.8% 50.2% 51.6% 52.6% 53.4% 52.1% 53.1% 53.8% 59.0% 2017.1 2017.2 2017.3 2017.4 2017.5 2017.6 2017.7 2017.8 2017.9 2017.10 2017.11 2017.12 2018.1 2018.2 2018.3 2018.4 2018.5 2018.6 2018.7 2018.8 2018.9 2018.10 2018.11 2018.12 月独立设备数(亿台) 行业渗透率(%) 32 ©2018.12 iResearch Inc. 短视频行业 用户使用习惯养成,稳定在半小时和3.5次左右 2018年12月,短视频行业人均单日使用时长为32.2分钟,而人均单日使用次数达3.5次,在2018年短视频行业的人均单日使用时长和次数在小范围震动变化,用户粘性基本稳定。 来源: mUserTracker.2018.12,基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据,与超过1亿移动设备的通讯监测数据,联合计算研究获得。 mUserTracker-2017 年1 1 月 -2018 年 12 月中国移动互联网短视频行业用户粘性 20.6 21.5 21.0 20.6 22.1 31.6 31.1 31.6 32.5 32.0 32.9 33.2 31.1 29.3 30.4 31.7 33.5 34.2 35.3 33.4 31.1 31.3 31.8 32.2 2017.1 2017.2 2017.3 2017.4 2017.5 2017.6 2017.7 2017.8 2017.9 2017.10 2017.11 2017.12 2018.1 2018.2 2018.3 2018.4 2018.5 2018.6 2018.7 2018.8 2018.9 2018.10 2018.11 2018.12 人均单日使用时长(分钟) 人均单日使用次数(次) 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.2 3.2 3.3 3.7 4.0 4.0 4.0 3.7 3.5 3.5 3.5 3.5 33 ©2018.12 iResearch Inc. 短视频行业 安装多个平台的用户占比增多,但时间分配越发向头部聚集 虽然用户使用习惯已养成,但是短视频竞争依旧激烈。相较于2017年,用户平均安装多个短视频APP的用户占比变得更多,一方面是短视频行业涌现更多的参与者,另一方面也因用户对内容体验也变得更加挑剔。内容为王的时代,巨头总是有着更多的先发优势,短视频TOP4 APP占据了整个行业接近9成的用户总使用时长,相较2017年增长5.5%。这也意味着后来者的门槛将越来越高,那么,结合AI技术,智能推送与用户相匹配的精品内容,给用户带来更好的互动体验,方能提升用户的时间粘性。 来源: StoreTracker.2018.12,基于日活千万级的多源有效样本数据,联合计算得出涵盖50+Android端应用商店市场的用户行为数据。 来源: mUserTracker.2018.12,基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据,与超过1亿移动设备的通讯监测数据,联合计算研究获得。 StoreTracker-2017 和 2018 年 12 月 中国移动网民 人均安装短视频 APP 个数分布 83.4% 16.6% 88.9% 11.1% TOP4APP 其他 mUserTracker-2017 和 2018 年 12 月 中国移动互联网 短视频用户月总使用时长分布 内环:2017 外环:2018 58.6% 26.3% 9.9% 3.4% 1.2% 0.7% 40.4% 31.3% 15.7% 7.0% 3.1% 2.4% 1个 2个 3个 4个 5个 6个及以上 2017.12 2018.12 用户占比减少 用户占比增多 34 ©2018.12 iResearch Inc. 短视频行业 主力用户集中在男性、35岁以下,并且下沉城市覆盖更广泛 短视频行业整体以男性、35岁以下、二三线及以下城市用户居多,与2017年相比,36岁以下以及二三线及以下用户占比均增多,随着用户人群的不断扩散,短视频必将覆盖更广人群和区域。 来源: mUserTracker.2018.12,基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据,与超过1亿移动设备的通讯监测数据,联合计算研究获得。 mUserTracker-2018 年 12 月中国移动互联网短视频行业用户画像 37.0% 35.8% 63.0% 64.2% 一线岁及以下 36岁及以上 55.4% 55.6% 44.6% 44.4% 2017.12 2018.12 男 女 35 ©2018.12 iResearch Inc. 短视频行业 主力用户集中在男性、35岁以下,并且下沉城市覆盖更广泛 从热门短视频APP来看,抖音、快手和火山小视频的人群分布与行业整体差异不大,而西瓜视频的用户城市分布相对来说两极化明显,主要分布在一线和四线城市,新一线和二三线发力不足。 来源: mUserTracker.2018.12,基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据,与超过1亿移动设备的通讯监测数据,联合计算研究获得。 mUserTracker-2018 年 12 月中国移动互联网短视频行业热门 APP 用户画像 55.6% 50.7% 53.9% 59.3% 56.6% 44.4% 49.3% 46.1% 40.7% 43.4% 短视频行业 抖音 快手 西瓜视频 火山小视频 男 女 11.3% 11.6% 9.8% 24.4% 9.3% 24.5% 26.4% 21.9% 18.1% 22.0% 24.8% 24.3% 25.6% 12.9% 25.5% 17.7% 17.2% 18.6% 9.5% 18.5% 12.3% 11.6% 13.3% 23.6% 14.1% 9.4% 8.9% 10.8% 11.5% 10.6% 一线城市 新一线.9% 25.7% 27.8% 26.3% 29.6% 23.7% 33.2% 26.0% 27.7% 25.9% 30.4% 22.7% 13.5% 13.3% 10.9% 14.2% 13.9% 4.8% 4.0% 4.1% 5.8% 4.6% 24岁以下 25-30岁 31-35岁 36-40岁 41岁以上 36 ©2018.12 iResearch Inc. 短视频行业 下班后至凌晨的活跃用户占比增多,全场景化特征凸显 各热门APP用户活跃分布一致,12:00-13:00以及20:00-21:00为重度高峰时间段,且对比2017年,下班后至凌晨这段高峰时期的活跃用户不断增加。 整体而言,西瓜视频的用户最为活跃,快手用户最热衷于凌晨后刷短视频。 来源: mUserTracker.2018.12,基于日均400万手机、平板移动设备软件监...

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